Nach einer strukturierten Einarbeitungsphase, in der Sie eng mit der aktuellen Abteilungsleitung als Senior Portfolio Manager:in zusammenarbeiten, übernehmen Sie Anfang 2027 die Leitung und verantworten folgende Aufgaben
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Du hast ein gutes Gespür für Menschen und Kundenberatung ist deine Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig, denn in der ERGO kannst du deinen Kunden die passenden Lösungen aus unserer umfassenden und innovativen Produktpalette anbieten
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Enge Zusammenarbeit mit Privatkundenbetreuer:innen zur Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen … Aufbau und Pflege eines starken Netzwerks in der Region - Du bietest - Du schätzt es, Verantwortung zu übernehmen und dich aktiv einzubringen
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Für die Betreuung und den Ausbau unserer gemeinsamen Kundenbeziehungen im Versicherungsgeschäft suchen wir verkaufsstarke Persönlichkeiten, die Spaß am Vertrieb und an Kundenberatung haben. Profil - Expertise im Versicherungsbereich und / oder Bankerfahrung
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Umfassende Kundenbetreuung: Persönliche Beratung zu Spar-, Anlage-, Kredit- und Vorsorgeprodukten – immer individuell und bedarfsorientiert. Neukundengewinnung & Kundenbindung: Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen und aktive Ansprache neuer Kund:innen
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Eigenverantwortliche, umfassende und aktive Betreuung von Firmenkund:innen in allen finanziellen Angelegenheiten - Aufbau und Pflege von langfristigen und nachhaltigen Kundenbeziehungen - Gewinnung von Neukund:innen - Eigenständige Analyse der Kundenbedürfnisse und Entwicklung von individuellen Lösungen
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Individuelle, aktive und ganzheitliche Beratung und Betreuung Ihrer zugeordneten gewerblichen Kunden in den Themen Vermögensanlage und -bildung, Vorsorge und Finanzierung - Effektive Nutzung aller Möglichkeiten des genossenschaftlichen FinanzVerbundes
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Erwerb einer fundierten Basisqualifikation für das Firmenkundengeschäft - Vermittlung sämtlicher Kompetenzen für die professionelle Beratung von Gewerbekunden - Vielfältige Tätigkeiten in den Fachbereichen Firmenkundenservice, Marktfolge Kredit und Firmenkundenvertrieb
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Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privatkund:innen im Bank- oder Finanzdienstleistungsbereich, idealerweise als Veranlagungsspezialist:in. Sie verfügen über Verkaufstalent, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und eine hohe Kommunikationsfähigkeit
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Begeisterung für Beratung und Vertrieb - Erfahrung im Bankenbereich bzw. als Vermögens- oder Versicherungsberater von Vorteil - Interesse an Finanzierungs-, Vorsorge- und Absicherungsprodukten - Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
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